两轮换电市场面临的机遇与挑战

两轮换电市场面临的机遇与挑战

班丽霞

天津爱玛共享科技服务有限公司 天津市 301600

摘要：据报道称，快递和外卖行业成电动车改装重灾区，那么，外卖电动车为何能骑这么快?有电动车主表示，改装后速度可翻倍。根据2019年国家颁布的《电动自行车安全技术规范》，电动自行车车速不得超过25公里每小时，蓄电池电压不得超过48伏。北京从2021年11月1日开始，黄牌电动自行车三年过渡期已到，正式开启淘汰不合规的黄牌电动自行车。违规上路的处以1000元罚款和没收车辆的处罚。由人民政协报社主办的“两轮充换电设备城市布局实践与思考走访座谈会”在京举行，多位全国政协委员、交通运输行业专家以及充换电行业市场主体代表围绕电动自行车电池安全这一近期举国关注的民生问题展开讨论。全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长王先进认为，电动自行车充电安全问题是小切口、大民生。两轮充换电设施服务应纳入社会基本公共服务，通过国家政策引导，加快促进两轮充换电行业高质量发展，有效解决城市布局、场地使用、电价倾斜、成本分摊等现实问题。

关键词：外卖； 快递； 换电； 以换代充

1、背景：

1.1、疫情下外卖及快递市场蓬勃发展

自疫情发生以来，针对餐饮行业的复苏与稳定，各级政府出台了 有力的相关政策，涉及税收减免、社保费减免、金融贷款支持等多方 面，全力保障中小餐饮企业顺利渡过疫情期，实现市场的可持续健康 发展；在经济、社会、技术多重利好因素的作用下，我国餐饮外卖行 业发展脚步依然稳健有力。

数据来源：国家信息中心；取数周期：2011.01-2020.12

随着互联网平台对餐饮外卖行业的持续渗透，并加快对下沉城市的覆 改进度，大数据等数字技术使餐饮外卖产业从供给侧到消费侧的上下游 游信息被彻底打通，实现整合优化；而随着产业上下游的整合，越来 越来越多的服务模式加入到餐饮外卖产业中，实现餐饮外卖产业的生态边 界面持续扩大、行业生态产业链日益庞大。

如今的快递行业也已进入千亿件时代，快递相关服务成为消费者关心的问题。寄送准时达到早已成为快递行业服务评价的重要指标之一。

1.2、电动车市场现状

快递和外卖行业是电动车商用市场的主力市场，也是电动车改装的重灾区，那么，外卖电动车为何能骑这么快?有电动车主表示，改装后速度可翻倍。快递员和外卖员通过寻找电动车门店或者自行上网学习改装教程使车速变得更快，据了解，改装最快车速能达到60公里每小时，远超国家标准。市场监督管理局工作人员指出“危险大，很难查。”

普通电动车不能满足外卖行业需求。首先，电池的续航里程就是致命的缺点。48伏的电池续航能力不足30公里，而充电却需要6-8个小时甚至更长，那对于外卖行业来说有何意义呢？说句不好听的真不如自行车稳妥。失去了电动自行车在外卖行业产生的意义。

其次，明知违法还心存侥幸，甚至无可奈何。外卖行业能够快速发展，离不开配送，配送是讲究时效性的，否则谁还会点外卖啊？这就离不开快速便捷的电动自行车，而电动车的短板就是续航问题。而这背后却关乎着千千万万家庭的生计问题。安全是杜绝了，但是生计却出现了问题。那既然生计出现了问题，活不下去了，那侥幸心理的人也会逐步增多。超标改装电动自行车也会随之出现，那之前制定的规范会名存实亡。

最后，限摩禁电是一些地方城市为了某种意义上的安全所制定的。摩托车、电动摩托车、电动轻便摩托车统称为机动车或者摩托车。必须要有保险、驾照等机动车手续。但是外卖小哥每年的流失率在15%左右，人员的流失加上人或者车辆多多少少都会存在的风险以及价格等因素，外卖车辆自然不会选择摩托车，舒适型的高配电动自行车就成为了外卖骑手的优选交通工具。

受环保、节能、疫情反复等多方因素影响，越来越多的用户选择两轮电动车作为代步工具。电动车作为我国“国民出行工具”，截至目前，中国两轮电动车的保有量超3亿辆，从当下国人的出行习惯看，电动自行车日均骑行量超过7亿次，日均充电需求超过1亿次。两轮电动车在居民日常出行生活中占据了绝对优势，但室内充电不安全、小区充电桩排队难、充电耗时过长、电池技术缺乏迭代、运维不专业等问题同样如影随形，让骑行用户的体验感大打折扣。随着两轮电动车的不断发展，补能问题也随之而来，里程焦虑更是成为不少两轮电动车用户发愁的“老大难”。 根据艾瑞咨询发布的《中国两轮电动车行业白皮书》以及中国自行车协会数据调查，2016年至2020年，我国两轮电动车销量由3000万增长至4760万辆，2021年两轮电动车累计销量达成4100万辆，同时全国两轮电动车保有量达到3.4亿。按照市场发展态势，两轮电动车需求仍将保持增长态势，再加上2022《新国标》过渡期结束，相当一部分地城市开启了非标电动车的置换工作，非标电动车的“换购”需求将持续推高两轮电动车的产销量。预计2022年我国两轮电动车销量将达6100万辆，届时全国两轮电动车保有量将达到3.5亿辆。——国内电动车市场数据

2、市场分析：换电市场现状

2.1、市场需求大

中国是电动车大国，外卖快递骑手超过1000万，而这1000万骑手是换电柜的主要用户，除此之外，日常电动车通勤上班族数量就更庞大了。有机构预计，两轮电动车换电市场规模有望超过1000亿元，在2025年有望突破百亿增速将创新高。两轮电动车换电市场的热度之高，从近两年巨头玩家的相继布局中就能窥见一二。预计到2025年，换电服务B端市场的渗透率将超过50%，在C端市场的渗透率将超过10%；2025年，B端+C端换电服务的年交易额将达到400亿元-500亿元，市场发展潜力巨大。

2.2、管理规范化

换电柜采用车电分离的充换电方式，不会出现电动车扎堆占道情况，另外换电柜占地面积小，不到一平方米，方便运管理，统筹规划。

2.3、安全有保障

相比起在家充电来说，比如西六楼换电柜有完善的保护体系，烟雾传感器，水浸传感器，温度感应，防雷和漏电保护装置，另外每一仓还有专业的消防灭火以及温控装置。除了充电安全之外，换电柜也可以防止电池丢失，西六楼换电柜柜体构造上采用内嵌式智能门把锁的设计，后台还可以智能追踪电池位置。

2.4、收益可观

换电柜配送人员用户使用频率高，客单价高，是骑手的工作必须，西六楼平均一台12仓换电柜年收益大概5-7万元左右，大概不到一年左右即可回本。

种种利好优势的影响下，换电模式确实迎来了飞速发展，吸引广大头部品牌纷纷参与布局。

2.5、中国铁塔一马当先

第一，铁塔能源以中国铁塔的站址资源为依托，迅速实现业务落地。换电站选址对换电业务运营商的重要性不言而喻，而中国铁塔拥有总量近210万座遍布全国的基站站址，在换电站选址、引电等方面共享潜力巨大。而借助这些基站资源，铁塔能源也能够以较快速度搭建换电网络。数据显示，截至2022年６月，中国铁塔的智能换电网络已经遍布全国31个省（自治区、直辖市）280多个城市，部署换电网点5万个，服务用户已突破80万。

第二，铁塔能源推出了一体化换电产品，以解决客户的换电难题。在产品方面，铁塔能源面向客户推出了“智能换电柜、智能锂电池、换电APP智能运营平台”等一体化换电产品，并持续进行换电服务升级。除了基本的换电服务之外，铁塔能源还和雅迪等轻型电动车头部企业达成合作，并根据场景不同定制专用车辆，以便为外卖骑手、快递小哥提供高质量车电一体化服务。

第三，铁塔能源持续完善服务，优化客户体验。除了升级创新产品之外，铁塔能源也围绕着服务方面下功夫。比如，铁塔能源为换电用户提供7×24小时响应服务，以便能够快速响应并解决换电用户在使用过程中所遭遇的问题；铁塔能源还在全国范围内建了340多个“骑手之家”，为外卖骑手及其他户外劳动者提供休息、换电、租车、修车的一站式服务。

2.6、智租换电一路高歌

成立于2018年的智租换电，也成为了两轮车换电领域的领跑品牌。而智租换电能够从众多两轮电动车换电企业中脱颖而出，实力同样不容小觑。

第一，智租换电所具备的技术优势，助推了其在两轮车换电业务的发展。换电坚持以创新技术为驱动，在技术领域持续深耕，并且不断加大对技术、运营等方面的投入。据了解，目前智租换电已经获得173项专利，其中发明专利7项，软件著作权31项，另有50余项专利正在申报中。得益于在技术方面的深耕，智租换电打造了智慧能源网络平台。相关资料显示，智租换电智慧能源网络平台由智能电池、换电柜、能源物联网管理系统、APP及大数据平台五大模块组成，全平台均由智租换电独立研发、生产及运营。

第二，智租换电积极构建“能源补给网络”，以缓解用户的补能焦虑。换电站的覆盖密度对用户补能体验的影响格外明显，为了解决用户的里程焦虑，智租换电构建了“能源补给网络”，约1-3公里为服务半径的智能换电柜、智能锂电池是智租换电能源补给网络的主要硬件组件。另外，智租换电还自建了工厂，既能够有效降低成本，也能够保证智能换电柜的研发制造。

第三，智租换电积极同产业链上下游企业展开合作，共建换电生态。现如今，合作共赢已经成为越来越多企业的选择，据悉，目前智租换电已经和钱江、雅迪等整车企业，美团、饿了么等外卖平台企业，比亚迪、国轩、蜂巢能源、晶科等动力电池企业，华为云、万向区块链、中国联通等信息与通信技术企业开展了合作。

随着智租换电在技术、服务等方面的不断完善，其换电业务发展也是突飞猛进。相关数据显示，截至2021年底，智租换电业务已进入全国78个城市，在上海、广州、无锡、苏州、南宁等中心城市已居行业第一，目前注册及服务用户数量已超过80万，累计服务行驶里程超过16亿里。

如今，国际环境更趋严峻，碳中和背景下，全球能源格局正在重塑。随着“十四五”现代能源体系规划发布，我国能源结构持续优化，低碳转型成效显著，能源结构转型进入重要窗口期。

而换电站作为新型储能形式，迎合政策形势，无论是对供给端还是需求端，在促进产业结构升级和构建行业新生态格局面前都发挥极其重要的作用。换电背靠千亿市场受到企业追捧，而行业自身重要价值也使得各地政府出台政策支持、完善。从行业和商家两方面来说，换电是真正意义上实现了应用产业互联网模式，推动传统商业模式转变和革新。

3、机遇：换电赋能商家新业态 传统行业开源节流实现创收

3.1、对于商家而言，换电最大的优势在于能够真正意义上开源节流、实现创收。

首先，用户数量增加提升换电综合收益，缩短回本周期。商家运营初期，各品牌首月补贴刺激骑手轮换产品体验。从商家角度看，骑手人群作为一项重要资产，随着用户基数不断扩增，换电的频次增加，商家的资产投资回报速率提升。同时，用户增长带来换电柜用电量的提升。在电池的全生命周期内，仅一组换电柜就能为商家带来相当大的差价收益。

换电市场的收益目前主要以骑手的租金为主，目前全国的换电市场基本是以月租为主，单月不限次数包换电形式，基本单月租金维持在300~400/月之间（各地区会有所区别）；举一个四线城市运营商例子，用户量在200左右，月租金350元，单月流水在70000左右，除去相应电费、场地费等其他运营费用，利润大致在10000-30000之间，利润还是比较可观的，随着运营商用户规模的增加及渠道成本降低，综合利润也会有一个更大的提升。

其次，业务面的扩增，商家转变传统经营模式。

以传统车行为例，车行商家掌握车辆资源，除了常见的卖车、修车业务，顺应骑手需求，发展出灵活性高的“买车租电”模式。骑手等用户可以只买不带电池的车架子，新车或二手车都可以，一是降低用户的购买成本，二是拓宽换电企业用户发展的渠道。

原来电池加车架市场价3000元左右，现在用户可以只买车架，成本减少，电池还可以使用换电服务，如此一来常规业务带动增值业务，新用户也得以发展。最重要的是商家确定一套合理的产品运营模式，取得自己的品牌收益。好的换电产品具有稳定性及确定性的特质。长远来看，对于商家而言，优质产品才能盈利而问题产品只会带来资产损耗，所以为了减少资产损耗，前期商家主要依靠骑手反馈使用体验来筛选换电产品。

随着区域内用户群体逐步稳定，商家也选出适应地区化差异的产品，最终，商家也发展出稳定的常态化运营管理模式，品牌运营进入正轨。

3-2、换电产业互联网 产业链协同发展合力塑造行业新生态

商家选择换电项目建立自身品牌的发展模式，加速推动上下游产业的发展方向。换电模式作为深入基层的商业模式，始终以民生需求为核心动力。随着互联网、物联网的深度融合，换电平台不断优化，商家也由常规化经营模式向线上轻量化、智能化模式的转变，业务更加多元，品牌辐射范围也更广更远。长远来看，用户的需求不断升级，企业之间应因势利导，打通上下游垂直产业链，通过技术合作发挥各自长处补强短板，形成合力，攻破行业发展过程中遇到的难点、痛点问题，引领行业走向前端。

4、挑战：虽然两轮电动车充换电行业正当风口，其在普及、推广上仍有一系列的问题有待解决。

4.1、网点覆盖少

一个城市能布局充换电网络的区域有限，单个区域的市场总量也有上限，在各大换电城市中，经常出现换电柜中的几十个电池都没有充满，电量最多的一块也只有70%的电量，但前来换电的人却接连不断。

4.2、重资产投入

换电柜虽然便捷，但却是个重资产重运营的商业模式，一次性投入金额大，且第一年通常都是亏损的，如果在无政策补贴的前提下，低频换电也难以支撑起整个商业模式运转。

4.3、统一的电池标准

缺乏统一的电池标准也是充换电行业中一道迈不过去的大山，各大换电企业们也是各自为战，打造的换电设施的接口、适配规格都不统一，不仅导致换电市场成本无法下降，还影响了C端消费者的使用感受。

4.4、渗透率不高

目前换电企业的服务对象大多是即时配送行业的骑手，C端消费者买车租电池的习惯还没有形成。对普通居民的出行需求来说，两三天一充是常事，停下即充的充电桩就可以满足。而就换电柜这一产品的当前的布设密度也不足以满足大多数人的换电需求。

4.5、充电柜认证政策收紧

早在2020年7月份针对充换电业务，中国质量认证中心（简称CQC）就制定了《电动自行车充换电柜技术规范》（CQC1902-2020），该规范从电动自行车充换电柜的外观、结构、使用环境、功能要求（包括通信要求、人机交互、保护功能、安全要求、充电性能、极端环境、电磁兼容要求）、标志、包装、运输及贮存等全方面考量，为充换电柜的各项指标提出具体的要求，在设计中提供依据，旨在有效指导并规范充换电柜生产企业的产品。但一直以来由于换电业务一直处于的启蒙时期未能广泛应用，真正得到认证的充换电柜并不多见，并未纳入强制认证范围。据了解，作为两轮电动车基础能源换电网络服务商，小哈换电旗下电动车换电柜已于2020年正式通过《电动自行车充换电柜技术规范》中国质量认证中心CQC标准认证，成为全国行业内通过该认证的首家企业。

为进一步推动住宅小区电动自行车充电设施建设，促进电动自行车集中充电设施智能化发展，2021年5月6日，由中国自行车协会指导、中国质量认证中心主办，上海自行车协会、中认尚动（上海）检测技术有限公司承办的电动自行车集中充电设施技术研讨会暨首批产品CQC自愿认证证书颁证大会在上海召开。

首批认证企业均由中认尚动上海检测技术有限公司检测，申报提交的企业电动车换电柜产品已正式通过《电动自行车充换电柜技术规范》中国质量认证中心CQC标准认证。值得一提的是，不同于国家强制性的3C认证，CQC属于国内企业的自愿性认证。CQC标志认证重点关注安全、电磁兼容、性能、有害物质限量(RoHS)等直接反映产品质量和影响消费者人身和财产安全的指标。

随着充换电业务的迅速扩大，以及大部分B端外卖、共享甚至C端电动车引入充换电柜，在电动自行车强制3C的测试中将加入充换电柜的检测，此项检测将逐步纳入强制性检测范围，市场对于充换电柜的监管将逐渐加大力度。

结束语

虽然两轮电动车换电仍存很多痛点还未打通，但整体而言，换电模式对于许多市场是有着刚性需求的，从远期角度来说，换电模式还是利大于弊，是解决当下电动车充电、火灾难题很有效的方法 。

在全国“两会”期间，多位全国人大代表针对电动车充电换电问题进行发言，倡议大力发展换电，国家政策和产业变革都在推动着电动车换电模式的快速崛起，两轮电动车换电已然是大势所趋。同时，在城市交通压力难以纾解、三/四轮车使用受限的大环境下，两轮电动车逐步“称霸”街头，续航问题也成为电动车市场亟待跨越的高山，虽然换电模式在运营推广的过程中也仍然存在着诸多问题，但随着产业链上更多企业的布局，技术层面的难点正在逐一击破，未来的“小电驴不停跑”似乎也并非空想。

但是，在这蠢蠢欲动的风口之上，换电企业需要对两轮车产业保持清醒，认清行业仍未跨越低端市场的定位，炙热的表象下很多时候都藏着危险的泡沫，需要玩家时刻警醒。

参考文献：

[1]王家宝,黄晴悦,敦帅.分享经济:源起、模式与趋势[J].管理现代化,2016,36(4):127-129.

[2]吴晓隽,沈嘉斌.分享经济内涵及其引申[J].改革,2015(12):52-60.