国内市场形势分析汇报材料

国内市场形势分析汇报材料

胡松田园唐乐

（1、中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司陕西710054;2、国网陕西省电力公司经济技术研究院;3、国网陕西省电力公司）

随着国内“去产能、去库存、去杠杆”的供给侧结构性改革逐步实施，全社会第二产业用电量大幅减少，由此带来了电力建设投入全面下降。本文主要分析2016年电力设计企业所面临的电力市场情况，并作出相应研判及主要应对措施。

一、2016年电力版块有较大影响的国家政策和主要精神；

11月7日，国家发改委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，《规划》明确：①到2020年，非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右，占比提高到39%，发电量占比提高到31%。②将大力发展新能源，优化调整开发布局。“十三五”期间，风电新增投产0.79亿千瓦以上，到2020年，风电总装机达到2.1亿千瓦以上；太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上，到2020年，总装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。③将加快煤电转型升级，促进清洁有序发展。“十三五”期间，取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上，到2020年煤电装机规模力争控制在11亿千瓦以内；全国实施煤电超低排放改造约4.2亿千瓦，实施节能改造约3.4亿千瓦，力争淘汰落后煤电机组约2000万千瓦。④电网方面明确了主干电网仍以超、特高压为主建设西电东输通道和区域环网、新增规模1.3亿kW,新增500kV以上交流线路9.2万km,在目前1.4亿kW基础上增长约93%。十三五期间累计配网投资应达到1.7万亿。

二、有关政策对市场预期将带来怎样的影响及影响程度；

1．火电市场政策带来的负面影响巨大，新建项目基本被迫中止、暂缓或停建，未来几年内火电市场不容乐观。就我院而言，由于受业绩及设计经验等影响承揽600MW及1000MW级火电设计项目存在较大困难，因此现阶段立足于将300MW级机组设计做优做强，但受上述政策影响，目前跟踪配合前期工作7年的国电咸阳西郊2×350MW热电联产项目因投资方有所调整推进很慢；600MW安康电厂施工水源辅助设计项目也随主体工程的下马而终止；青钾煤化工一系列项目也受相关政策影响而暂停。

2．新能源市场挑战与机遇并存。降低上网电价、项目立项审批严推进慢、送出条件及限电等多重因素制约使得在未来几年新能源市场将一改以往蜂拥而上的景象。但同时在国家大力发展新能源的前提下，新能源市场将一直保持稳中有序的发展状态。我院由于介入新能源领域较晚，目前正在积累业绩和设计经验，市场占有份额较小，将面临更加激烈严酷的竞争。

3．电厂技改市场前景广阔。在国家节能减排的大政策下，现有众多机组面临改造升级，我院现已积极参与省内各大电厂改造项目的设计，力争在此领域抓住先机。

4.电网市场方面特高压投入力度趋于平缓，稳中有降，但仍将是未来一段时期电网市场的重要组成部分。110kW、330kW、500kV、750kW等常规电网市场情况以我院在陕西省内近两年中标金额为例，2016年中标金额不到2015年的一半，降幅明显，反映出整体市场萎缩严重，预计远期常规电网建设投入增长缓慢。适应国情的新型智能电网建设及农村电网改造升级、城镇配电网建设改造，随着政策影响推动，将成为电网建设投资新方向。

5.《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》的目的是大力推进工程总承包，促进工程项目优先采用工程总承包模式。为此《意见》又从工程总承包企业的选择、工程总承包企业的基本条件、项目经理的基本要求、项目分包、总承包企业的义务和责任、风险管理、监管手续、安全生产许可证和质量保修等方面提出了完善工程总承包管理制度的指导性意见；同时从完善工程总承包企业组织机构，加强工程总承包人才队伍建设，加强工程总承包项目管理体系建设等方面向总承包企业提出了要求以提升工程总承包能力和水平，适应未来工程总承包发展需要。《意见》政策引导一方面对促进工程总承包市场发展产生积极影响，另一方面也给工程总承包企业的能力和水平提出了更高要求，势必强化了总承包市场的竞争、整合。

三、研判2017年的市场形势

1.传统火电市场：在当前严峻形势下，就我院目前差异化发展的市场定位及业绩而言，承揽新建的火电项目有较大难度。

2.新能源光伏风电市场：受政策调控会有一定影响，但仍在可接受范围内。我院现已与大唐、华电、中广核等多家新能源公司建立良好合作关系，开展了多个项目的前期设计工作；此外，我院也在积极寻求契机，争取投资自建项目以带动院内EPC项目的发展，预期2017年新能源市场较往年稳中有升。但新能源业主势必进一步压缩成本，同时市场越来越透明，一部分业主有可能倾向于采用自己组织管理的模式，对总承包市场将会产生一定消极影响。

3.电厂技改市场：我院现已承揽多个省内技改项目的前期设计工作，并且密切关注相关市场信息，力争在2017年有大的进展。

4.兰炭尾气综合利用市场：受前几年经济不良影响众多项目停建或暂缓，现在国家大力推行节能减排的政策下有望复苏。

5.新能源光热市场：陕西省受资源限制，项目较少。

6.垃圾电站市场：因群众接受度影响，推进有一定难度。

7.电网市场方面：全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩，电力供需形势由偏紧转为宽松，电网市场发展随之将面临严峻挑战。特高压市场由于要解决国内资源分布不均、满足清洁能源外送、扩大西部清洁能源在中东部的消纳等因素，2017年还将稳中有降的保持一定投入水平。750kV、500kV、330kV、110kV等常规电网市场发展趋势一方面整体市场规模逐步萎缩，项目总量持续减少，另一方面由于国家电网公司经研院及其所属供电公司设计院对110kV、330kV及以上设计市场的全面抢占和强力介入，使得该电压等级市场竞争愈加激烈。各省经研院依托行业优势，积极承揽省内电网总包项目，提升业绩，提高管理水平，势必对设计院电网总承包市场也形成有力冲击。

此外，为满足人民生活用电需求，提高电网运行效率和经济运行水平，城镇配电网的改造、农村电网改造和智能微电网将成为电网投资新的增长点。

作者简介：

胡松，男，西安理工大学学士，单位:中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司，研究方向:电力市场分析。

田园，女，河北工业大学学士，单位:国网陕西省电力公司经济技术研究院，研究方向:电力建设管理。

唐乐，女，西安交通大学硕士，单位：国网陕西省电力公司，研究方向：电力市场方向。